公司发布三季报：2024Q1-Q3实现营收24.68亿元（同比+1.9%，下同）、归母净利润4789万元（+2.0%）；单2024Q3实现营收7.74亿元（+2.6%）、归母净利润546万元（+0.8%）。公司是母婴零售龙头，OB电竞下载持续推进线上线下融合，洞察消费趋势推出自有品牌，全方位打造长期竞争力。我们维持盈利预测不变，预计2024-2026年公司归母净利润为1.16/1.30/1.43亿元，对应EPS为0.84/0.94/1.03元，当前股价对应PE为20.4/18.3/16.6倍，维持“买入”评级。
母婴龙头持续推进线上线下融合，自有品牌反响良好盈利能力有望提升（1）线家（较二季度末持平），并拥有已签约待开店26家。（2）线上：一方面发展第三方电商平台业务，另一方面持续优化O2O系统提升服务效率，坚定探索全渠道融合。（3）品牌：洞察母婴消费市场趋势并推出合兰仕、多优等独家品牌，上半年自有品牌营收约占自有渠道13%，未来有望带动盈利能力提升。
证券之星估值分析提示爱婴室盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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